M&A成約のお知らせ

このたび、当社が売主側ファイナンシャル・アドバイザー(FA)を務めたM&A案件が、無事にクロージングを迎えましたので、お知らせいたします。

案件概要

●　業種:リフォーム業

●　所在地:関東

●　当社の役割:売主側FA

●　スキーム:株式譲渡(売却代金の一部による再出資を含む)

●　譲受企業:投資ファンドを主体としてIPOを目指す事業会社

本件のポイント

本件では、オーナー様が株式を譲渡するとともに、売却代金の一部を譲受企業の株式へ再出資するスキームを採用しました。これにより、円滑な事業承継を実現しつつ、オーナー様は譲受企業の株主として、IPOをはじめとする将来の企業価値向上の果実を継続して享受できる体制を構築しております。

※守秘義務の観点から、譲渡価額を含む案件の詳細は非公開としております。

当社のM&A支援について

当社は、中小企業庁登録のM&A支援機関として、利益相反が生じ得る仲介業務は行わず、売主または買手のいずれか一方のみを支援するファイナンシャル・アドバイザー(FA)として、お客様の立場に立った最適な助言を提供しております。

今後も、オーナー様の想いを尊重しながら、事業のさらなる発展と円滑な事業承継の実現に向けて、誠実かつ専門性の高いサービスを提供してまいります。